Todo comienza cuando la Sra. Huertas advierte del desastre que pasaría si la obra de Navidad se llevaba a cabo al aire libre con animales reales. ¡Palabras más ciertas jamás fueron dichas! Un fuego destruyó casi el establo, los animales crearon caos, ¡y faltaba el pesebre, una antigüedad de Belén!

Mientras el detective Zacarías y su amigo Lucas buscan al culpable, comienzan a encontrar evidencias de un misterio más grande, Santa Claus. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver los árboles de Navidad, las medias y los regalos con el nacimiento de Jesús?

El rastro de pistas lleva a Zacarías y compañía en una persecución que finalmente los conduce a la respuesta y al verdadero significado de la Navidad.